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【2020年5月】オリックスの投資リターン振り返り

オリックスにいつから投資しているか

2016年12月より、オリックス(8591)に投資をしています。
端株を5株と、200株で保有しています。
取得価額は1株当たり1,715円ほどです。(保有株式の口座移動のために売却し、買い戻しを行っているので若干の前後はあると思います)
現在の投資元本は、351,575円ほどです。

いままでの投資リターンは?

いままでの投資リターンを整理してみました。

2017年6月   2,925円(100株)
2017年12月   2,700円(100株)
2018年6月   4,095円(105株)
2018年12月   3,150円(105株)
2019年6月   9,460円(205株)
2019年12月   7,175円(205株)
2020年6月   8,405円(205株)
(配当受け取り時点(予定含む))

配当に係るリターンは、
2019年6月までで累計 37,910円 となりました。
投資元本に対して、税引前で10.78%のリターンとなります。
ただし、いずれも税引前のリターンとなることと、
一番最初の取得から買い増しをしているので、投資元本は一定ではないです。

くわえて、オリックスは株主優待としてオリックスの各種サービスの割引等優待とふるさと優待として、選べるギフトがあります。
オリックスのふるさと優待詳細については、以下を参照してください。

オリックスの株主優待(ふるさと優待)とは?オリックスの株主優待は多くの優待投資家に人気のものです。 早い話が選べるギフトのような優待品になってます。 1単元の保有で沢...

オリックスのふるさと優待のBコースはよく5,000円分、Aコースは10,000円分といわれていますが、実際はそこまでは個人的にはなく、その80%分くらいかなと思ってます。そのうえでこの優待を金額で評価してみると、

2017年3月期分 4,000円分ほど(Bコース5,000円×80%)
2018年3月期分 4,000円分ほど(Bコース5,000円×80%)
2019年3月期分 8,000円分ほど(Aコース10,000円×80%)
2020年3月期分 8,000円分ほど(Aコース10,000円×80%)

2020年3月期までの分で株主優待リターンの累計が24,000円分となるでしょう。

優待に係るリターンは、6.83%となりました。

投資元本に対するリターンは合計でどれくらいになった?

配当金10.78%+株主優待6.83%=17.61%
17.61%になりました。

途中、買い増しをしているので現在時点の投資元本に対するリターンの累積率が低くなっています。保有し続ければ高くなっていくことになります。

オリックスは優待の選べる楽しみがあり、かつ配当も悪くないので引き続きホールドで行きたいと思います。