保有銘柄情報

2019年8月 JTの投資リターンについて振り返ってみました

長期で保有する目的で取得したJTの投資リターンについて振り返ってみました。

JTにいつから投資しているか

2018年2月より、日本たばこ産業(JT:2914)に投資をしており、今日時点でようやく1.5年の投資期間になるところです。
その後追加取得をしており取得価額は現在1株当たり3,022円でした。
絶賛長期下落進行中でいつこの暗闇から抜けられるか・・・

いままでの投資リターンは?

いままでの投資リターンを整理してみました。

2018年 6月 7,500円
2018年12月 7,500円
2019年 6月 15,400円

配当に係るリターンは、
2019年8月で累計 30,400円 となりました。
いずれも税引前のリターンとなりますが、
投資元本に対して、税引前で5.0%のリターンとなります。

くわえて、JTは株主優待があります。
JTの株主優待詳細については、以下を参照してください。

2019年12月権利確定分からJTの株主優待が変わります 2019年12月権利確定分からJTの株主優待が変わります JTの株主優待が変わります。 JTの公式ホームページに...

JTの優待は保有株式数に応じて数段階に分かれます。JTが〇〇〇〇円分と記載をしていますが、スーパーで買うとそんなに金額がないのではにかなと思ってます。おおむね50%くらいかと思います。

2018年 6月 500円ほど(1,000円×50%)
2018年12月 500円ほど(1,000円×50%)
2019年 6月 1,000円ほど(2,000円×50%)

2019年8月で累計 2,000円 となりました。

優待に係るリターンは、0.3%となりました。

投資元本に対するリターンは合計でどれくらいになった?

配当金5.0%+株主優待0.3%=5.3%
5.3%になりました。

絶賛下落進行中で大幅含み損です。ただ1.5年で5.0%超還元があると思うと長期で持つには悪くない気がします。